购买ipfs算力(www.ipfs8.vip):孙正义悄悄翻身 一单小赚24亿美金

admin 2个月前 (06-01) 财经 35 0

众所周知孙正义吹起了共享经济泡沫,厥后他尝到的是Wework折戟,错过Airbnb的苦滋味。

然而令人意外的是,在研发投入高、回报周期长的医疗行业,他却获得了可观的收获。是随着时间推移,他在这条赛道上结构的价值正在浮现出来。

愿景基金一期共投了86个项目,和医疗大康健相关的占了10个。从2016年确立停止去年12月尾,愿景基金一期有5个医疗项目上市,共赚了44.22亿美元回报。

这相当于为愿景基金一期孝顺了近五分之一的收益。停止去年年底,愿景基金一期的总回报为204亿美元。

不止云云,孙正义投医疗的回报比Uber为愿景基金一期孝顺的收益加倍大。停止去年年底,愿景基金一期回报第二高的项目是Uber,收获37亿美元,而医疗项目加起来的回报比这还要多7亿美元。

而且和投Uber这类热门行业的头部公司相比,医疗投资的资源效率高得多,他投医疗的所得是用更低的投资成本赚取了更高回报。投资上述5个医疗企业,他投入了12.38亿美元,而投Uber却花了足足76.66亿美元。

因此,孙正义投医疗的成就也不容忽视。他提前捉住了时机,获得了高回报。最有说服力的是案例,Guardant Health为愿景基金带来的回报数字是24亿美元。

尝到甜头后,孙正义加大了在医疗领域的结构力度。现在愿景基金二期已经投了十几个医疗项目。

投资Guardant Health 3亿美元,2年赚了24亿美元

Guardant Health这家癌症早筛公司为愿景基金一期带来的回报尤其值得关注。24亿美元,约149亿人民币,这比其他4个医疗项目加起来带来的收益还高,这个量级的投资回报在医疗行业也是罕有的。

“这放在海内也许率能排年度TOP 1”,一医疗投资人评价,“海内大部门医药或者医疗器械上市公司的市值都在30-300亿人民币之间,少数市值上千亿。假设最大的投资机构股东持有15%的股份,大多回报在5-50亿之间。放在全球的话可能另有其他更高回报的医疗项目,但这一定也能排前几。”

去年海内医疗投资的超级明星案例是启明投资甘李药业,而孙正义投Guardant Health的回报和前者差不多。去年甘李药业上市,市值一度破千亿,启明创投是其背后最大股东,持股约20%,按最新市值735亿元盘算,回报约147亿元。

但在这个写进海内风险投资历史的案例中,启明守候了10年,而人们自然会追捧更短期更快速见到大钱的例子。好比DCM林欣禾曾提到,投资58,赛富、DCM、华平都获得了10亿美金回报,但他说这给他上了一课,他以为最伶俐的是PE机构华平,守候收获时间最短。

同样是近150亿人民币的回报,孙正义在Guardant Health这个项目上只等了短短2年。

从投资历程来看,这又是一个和经典的早期投资形成鲜明对比的例子。

启明投资甘李药业投得早,从2009年甘李药业A轮最先投资。不能否认,这是极其见功力的。医疗行业投资门槛高,不足够专业难以做决议。

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而软银投资Guardant Health的时机更靠后。Guardant Health确立于2011年确立,2018年开启3.6亿美元E轮融资,在这个时点,孙正义一口吻领投了3.08亿美元。同年,Guardant Health 完成了IPO,IPO前软银持股33.4%。

可以说,岂论是单笔投资金额,照样持股比例,都异常之高。据动脉网统计,在2018年全球医疗康健投融资事宜中,医疗企业E轮平均融资额为1亿美元左右。这也意味着,那时投医疗项目的E轮,单笔投资大多都在1亿美元以下。

只能说孙正义的疯狂的打法也和大部门投资人的战略也截然差异。

从Guardant Health E轮的投资人来看,投资份额的竞争也很猛烈。有硅谷红杉资源、新加坡财团淡马锡。甚至红杉是老股东,2014年开启B轮融资便介入了,但孙正义用偕行眼中“资源的武器”获得了足够的话语权。

在医疗这条相对TMT“下限更高”的赛道上,规模化的打法反倒可以令孙正义放心一些。

这家公司也获得了不少中国风投的支持,好比光速创投,奥博资源,中科招商等。

当初Guardant Health被看好是由于它有望改变癌症筛查的方式,它能够通过验血举行活检,这比外科手术筛查癌症便捷得多。

更主要的是有重大的市场规模作支持。雅虎财经曾报道,这家公司的活检产物之一Guardant360的潜在市场规模达60亿美元,其他的活检产物Lunar-1每年的潜在市场价值将到达150亿美元,Lunar-2每年的市场商机或将跨越300亿美元。

2018年上市后,Guardant Health的市值80亿美元左右,现在约为127亿美元。

尝到甜头后,“守旧地”正鼎力结构

愿景基金一期投医疗的成就也和大环境息息相关。

受疫情影响,已往一年,标普500医疗保健板块指数上涨了近23个百分点。凭证中金公司的讲述,去年股票ETF获最大净流入,其中医药生物行业位居前线。

上述提到的5家医疗企业,去年他们的股价也基本上都翻了2倍。

在二级市场市场情绪影响下,医疗投资热潮也如日中天。

好比去年,液体活检领域就泛起了并购趋势。现在市值近600亿美元的生物科技公司Illumina去年以80亿美元收购了专注癌症早筛测试的Grail。肿瘤早筛企业Exact Sciences以21.5亿美元收购了刚刚确立一年的液体活检初创公司Thrive。

但孙正义提前捉住了时机,并获得了高收益。不久后,生物制药和医疗手艺公司Roivant Sciences也将通过SPAC的方式上市。

而投医疗尝到甜头后,孙正义也加大了在这一领域的结构力度。现在愿景基金二期已经投了十几个医疗项目。

好比去年2月,血检公司Karius B轮融资1.65亿美元,愿景基金二期领投。去年12月,数字医疗科技公司Pear Therapeutics D轮融资8000万美元,愿景基金二期领投。今年4月,智能医学影像诊断公司EDDA融资1.5亿美元,愿景基金二期领投。

但也很显著,孙正义投医疗的打法也变得更守旧一点。虽然遇到好项目照样要领投,但单笔投资金额在下降,现在仍未看到一脱手就是3亿美元的投资――随着趋势走,而不是跑在趋势前面――孙先生仍然强势,但并不准备在这条赛道上用规模行使“订价权”了。

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