重庆天气:证券分析:业绩超预期 361度品牌升级蕴潜力

admin 2个月前 (08-03) 财经 54 2

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香港智远首席分析师 肖文

(月初以来股市持续震荡探底),消费股亦受拖累回落至低位。〖但超跌后将产生估值修复空间〗,且现恰逢港股业绩期,不少消费类个股的长期增长价值尚未完全反映,<待市场情绪回稳后料将加速释放>。

361度(1361)近日公布2019年度业绩,较2018年有明显提升。『公司期内实现营收同比增长』8.6%达到56.3亿元(人民币,下同),经营溢利同比增长13.4%至8.87亿元;股东应占溢利约为4.32亿元,同比增长42.4%。此外,<公司仍旧保持慷慨派息>,派息比率为43%。

童装渐成增长动力

具体业务方面,〖公司核心产品除鞋类与服装类获得稳定增长外〗, 公司配饰业务收入首次突破亿元[,同比增长31.8%, 此外童装业务收入同比增长[22.4%至9.99亿元,<逐渐成为公司新的增长动力>。运营渠道方面,〖公司主品牌已在内地开设有〗5,519家门店,比2019年中期净增加75家门店;童装销售网站1,922个,比2019年中期净增加85个;在海外市场拥有将近3,000个销售网站。同时,公司力拓展线上管道,《电子商务业务的网上专供品销售收益增加》23.9%至9.16亿元,总收益占比达到16.3%,“在提升公司业绩增速之余”,也带动盈利空间增长。

公司自2018年底起实行「品牌升级」(战略以提升产品竞争力),{重新激发出公司的业绩增速}。2019年公司与多个经典IP的联名合作收效显著,‘今年将进一步拓展与知名’IP合作的范围与形式,{料可为业绩带来持续惊喜}。此外,公司加大研发力度,『并将海外科技应用于国内供应链』,发布「Q立方平台」及相关产品。

2019<年公司科研投入为总营业额的>3.8%, 高新技术产品已经成为公司的有力竞争优势[。『从今年的业绩表现来看』,<公司品牌升级的成效已经逐步释放>,长期带来的经济效益可期。

股价全年上望2港元

现内地疫情的影响逐步减弱[,2月底361『度的供应链复工率已达到』75%,“除疫情状况较为严重的地区外”,其他地区有80%以上的门店恢复营业。而海外疫情影响仍较为严重,《也为国内品牌争取了扩大市场份额的空间》,《且由于疫情过后民众有望产生报复性消费》,〖公司的线上电商业务有〗望受到提振, 带动公司毛利率进一步提升[。

公司总裁丁伍号上周已增持[677.6万股, 持股量占公司已发行股本总额约[17.03%,<显示对公司未来前景和价值充满信心>。

『预计未来大市情绪所带来的跟随性下跌幅度料有限』,笔者亦看好公司中长期发展,全年可上望2港元,可趁低位分批吸纳。

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